Март 1944-го. Наши войска неудержимо движутся вперед. Со дня на день союзники обещают начать высадку, и конец войне уже виден. Но в это самое время в тылу происходит нечто странное и страшное. Кто-то совершает дерзкие, зверские убийства. Никто из нападавших не попадается на глаза, их словно и нет. По обрывочным рассказам редких свидетелей, лица в банде каждый раз разные. А после себя они всегда оставляют нарисованные портреты тех, кого убили. За эти рисунки и беспощадность всю шайку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову — офицерам бывалым. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, и главная цель Художника пока от них ускользает. Ситуация запутывается еще больше, когда к расследованию от НКВД подключается Рудаков — старый знакомый Сазонова. Теперь тень подозрения ложится на каждого, даже на тех, кто ведет это дело.
